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霍尔木兹海峡的冲突冲击波正从能源市场蔓延至全球粮食供应链。化肥原料短缺、航运受阻与俄罗斯出口限制三重压力叠加，令农业大宗商品面临新轮供给冲击，盛预计农业ETF资金流入将在本月创下历史纪录。
盛分析师Jasmin Schneider近期表示，预计2026年3月将成为农业ETF资金流入强劲的月份，越2022年3月俄乌冲突爆发时的纪录。
与此同时揭阳PVC管件胶，盛大宗商品分析师Lina Thomas和Daan Struyven在本周发布的报告中警告，霍尔木兹海峡的通道风险可能对全球农业价格产生实质影响，化肥供应中断或通过压低粮食产量食品价格。
俄罗斯前央行顾问Alexandra Prokopenko认为，食品价格冲击可能在六至九个月内显现于全球市场。彭博宏观策略师Simon White亦指出，能源与化肥供应冲击对"二轮通胀应"构成隐患。
化肥供应链承压，粮价上行风险积聚霍尔木兹海峡是全球氮肥贸易的关键通道。盛报告指出，该海峡在全球氮肥市场中占据核心地位，而氮肥占全球化肥总用量的60，对玉米和谷物等作物尤为重要。
当前的供应压力来自多个向。其，即便部分船只已恢复通行，海湾地区的航运积压仍在持续累积，可能需要数周乃至长时间才能消化。其二，卡塔尔LNG出口能力在上周遭受伊斯兰革命卫队人机或弹袭击后，恢复可能需要数年时间——而气正是氮肥生产的关键原料。其三，据俄罗斯国通讯社塔斯社援引农业部消息称，俄罗斯已于3月21日至4月21日暂停硝酸铵出口，以保障国内春耕季节的化肥供应。
盛分析师指出，化肥约占谷物生产成本的20，化肥供应中断可能通过两条路径压低粮食产量：是氮肥施用延迟或不足致单产下降，二是农户转向化肥需求较低的作物品种，从而引发种植结构调整。分析师同时指出，美国因冲突恰好发生在播种季节前夕，目前相对受到保护，而欧洲、澳大利亚及南半球国因作物日历较晚，保温护角专用胶面临的敞口大。不过，即便美国农户相对缘，全球粮价上涨预期仍将传至美国国内市场。
此外，汇丰银行在3月16日发布的大宗商品报告中指出，另个被市场忽视的瓶颈——硫磺——正在经历"挤压"。硫磺约80用于生产硫酸，而硫酸约60流向化肥行业。美国地质调查局将硫磺列为"通过其主要衍生物硫酸，工业原料中重要的元素之"。汇丰报告显示，中东冲突爆发前硫磺价格已因供给受限、需求走强而显著上行，冲突带来的直接供应扰动与霍尔木兹航运风险叠加，已将硫磺价格至"新的纪录位"。
农业ETF资金流入或创纪录，市场关注交易机会在供应冲击预期升温的背景下，资金正加速流向农业大宗商品相关资产。盛分析师Schneider表示，此次伊朗战争引发的市场波动，与2022年2月俄乌冲突期间油气及能源市场的剧烈震荡度致，并预计未来数个交易日内农业ETF资金流入将刷新历史纪录。
从技术面看，彭博农业子指数已从2020至2022年的涨势中大幅回调至50斐波那契位，此后近两年横盘整理。分析人士认为，这走势可能预示着随着能源冲击向化肥供应危机演变，农业大宗商品正在酝酿趋势反转，并可能在今年下半年通过压低作物产量动食品价格走。
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